System AdministratorМодуль CRM

Author: System Administrator Displayed: 8707
Created: 25/09/2015 Updated: 06/08/2020
Version: 22
Tags: crm
MoreLess

Как использовать CRM

Видеоурок#2#3
Как использовать деятельность по продаже
Тупиковые ситуации

CRM является частью модуля управления клиентами. Вы можете использовать CRM в качестве модуля проекта, или у него есть своя вкладка в меню Дополнительно. Все настройки теперь находятся в настройках проекта.

Активировать модуль

Откройте настройки проекта, модули и активируйте модуль CRM, нажмите кнопку Сохранить.

Image20200807013048_1.png

Открыть CRM

Есть два способа открыть CRM, вы можете это сделать или из проекта:

Image20200807013048_2.png

Или из меню Дополнительно:

Image20200807013048_3.png

Настройки CRM

Доступ к настройкам CRM можно получить из настроек проекта.

Image20200807013048_4.png

Вы можете общаться со своими клиентами через CRM, чтобы вы могли устанавливать почтовые ящики, шаблоны писем помимо статусов дел. Если электронное письмо отправлено в почтовый ящик CRM, система обработает его, создав новое сообщение в CRM.

Image20200807013048_5.png

Редактирование статусов CRM

Нажмите на кнопку Добавить статус.

Image20200807013048_6.png

Выберите имя и другие настройки, например, статус Продажа можно считать оплаченным. Таким образом, вы выбираете опцию при создании статуса под названием Продажа.

Добавление контакта

При добавлении контакта в CRM вы можете добавить существующий контакт, который уже есть в вашей системе.

Image20200807013048_7.png

Создание графиков

Используется для того, чтобы иметь больше контроля над тем, как ваши пользователи работают в сфере продаж, или, например, какие страны и в каком соотношении являются прибыльными.

Image20200807013048_8.png

В обзоре проекта вы можете редактировать страницу. Вы можете добавить модули, фильтры и другие важные вещи, которые вы должны увидеть в первую очередь при открытии проекта. Нажав кнопку «Персонализировать эту страницу», вы переходите на этап редактирования страницы обзора проекта. Настройки для создания графика выше выглядят так.

Image20200807013048_9.png

Разрешения CRM

Как и во всей системе, разрешения применяются и к модулю CRM. Администрирование >> Роли и разрешения.

Image20200807013048_10.png

CRM является модулем проекта, поэтому разрешения используются в соответствии с ролью пользователя в проекте. Управление страницами CRM также разрешено применять к глобальной панели управления CRM (из главного меню >> CRM).

 

Как использовать деятельность по продаже

Операция по продажам представляет собой операцию, выполняемую обычно продавцом, и относящуюся к конкретному случаю CRM и участникам операции (пользователи и / или контакты). Этот объект особенно важен для отдела продаж, сотрудники которого (работники и менеджеры), как правило, должны отслеживать все действия (такие как телефонные звонки, встречи, электронные письма и т. д.), которые были выполнены или планируются для выполнения целей определенные цели продаж. Сбытовая деятельность может быть создана либо из CRM, либо через Планировщик.

Категории продаж

Перейти в меню Администрирование »Категории» Категория продаж. Здесь вы можете добавить или удалить категорию продаж (например, звонок, встреча, электронная почта и т. д.). Кроме того, выберите категорию по умолчанию, чтобы она всегда была предварительно выбрана в раскрывающемся списке категорий продаж.

Image20200807013048_11.png

Деятельность по продаже в CRM

Прежде чем начать использовать операции с продажами в CRM, убедитесь, что флажок «Показать операции продаж в CRM» установлен в разделе Администрирование »CRM» Другое

Image20200807013048_12.png

Чтобы создать действие по продажам в CRM, откройте сведения о CRM и нажмите кнопку «Добавить действие по продажам» в боковом меню.

Image20200807013048_13.png

Чтобы просмотреть сводку уже созданных операций по продажам, связанных с этим конкретным случаем CRM, щелкните «Обзор операций по продажам» в боковом меню или откройте вкладку «Продажи», которую можно найти под описанием случая CRM на той же странице. Используйте связанные значки, чтобы редактировать или удалять действие по продаже или быстро изменить его атрибут "Закончено?".

Image20200807013049_14.png

При добавлении нового вида продаж вам необходимо заполнить некоторые обязательные поля (Дата и время, Категория, Закончено?), А также дополнительные поля (Участники = пользователи / контакты). Кроме того, вы можете добавить комментарий в текстовое поле. Затем просто нажмите на кнопку «Сохранить».

Image20200807013049_15.png

Если вы связываете деятельность по продажам с определенным контактом (выбирая контакт при создании операции по продажам), вы также можете посмотреть обзор всех операций по продажам, связанных с этим конкретным контактом. Просто откройте контактную информацию и выберите опцию в боковом меню.

Image20200807013049_16.png

Деятельность по продажам в планировщике

В планировщике перетащите курсор на календарь, чтобы определить распределение времени, и выберите «Продажи» в новой форме. Выберите между типами «CRM» и «Контакт», чтобы связать деятельность. Затем заполните те же обязательные и дополнительные поля, как описано выше. Когда закончите, нажмите «Сохранить» или «Сохранить при встрече». Когда вы сохраняете с собранием, будут созданы как сбытовая деятельность, так и собрание, и вам будет предложено ввести сведения о собрании на следующем шаге.

Image20200807013049_17.png

 

 

Тупиковые ситуации

  • В списке обращений CRM есть столбец цен, в котором указана стоимость каждого случая CRM, указанного здесь. Это значение цены отображается в одной валюте для всего списка, независимо от валюты, установленной внутри каждого кейса CRM отдельно. Чтобы изменить валюту, отображаемую в списке, просто выберите «Функции» и выберите «Применить».

    Image20190807180221_1.png
Контакты, Планировщик
Add picture from clipboard