System AdministratorШаблоны экспорта

Author: System Administrator Displayed: 10034
Created: 22/09/2015 Updated: 09/08/2020
Version: 11
Tags: print, templates, PDF
MoreLess

Как использовать шаблоны экспорта

Каждый раз, когда вы видите значок ниже в правом нижнем углу страницы, вы можете распечатать содержимое страницы, используя шаблон печати.

Image20200426013813_1.png

После нажатия на значок вам будет предложено выбрать шаблон для экспорта.

Image20200426013813_2.png

Кроме того, вы можете видеть, что есть 2 дополнительные кнопки:

  • Создать шаблон экспорта позволяет вам создать новый шаблон для печати
  • Шаблоны экспорта покажут вам список всех шаблонов печати, которые вы уже создали. Вы можете получить доступ к этому списку также из другого места назначения: Дополнительно> Администрирование> Шаблоны для печати. Здесь вы можете редактировать или удалять созданные шаблоны.

Теперь нам нужно выбрать один шаблон для печати содержимого страницы. Чтобы сделать это, просто просмотрите список шаблонов и затем нажмите на название любой или кнопку «Просмотр и печать» в правой части конкретного шаблона.

Image20200426013813_3.png

После нажатия на нее вы увидите предварительный просмотр, например, приведенный ниже пример.

Image20200426013813_4.png

В верхнем меню есть еще несколько опций:

  • Печать - позволяет выбрать принтер и распечатать; вы также можете использовать эту кнопку для выбора внешнего принтера PDF
  • PDF - сохраняет содержимое в файл PDF
  • Сохранить в документы - сохраняет содержимое в папку с документами в рамках выбранного проекта
  • Изменить шаблон - позволяет редактировать шаблон для печати
  • Копировать шаблон - копирует шаблон под новым именем
  • Портрет / пейзаж - настройки ориентации бумаги
  • A4 / A3 - настройки формата бумаги

Итак, это все. Но давайте кратко рассмотрим, как создавать / редактировать печатный шаблон. Вид редактирования выглядит следующим образом.

Image20200426013813_5.png

В верхнем углу вы должны заполнить некоторые основные информационные поля, такие как имя, описание, автор, категория, размер страницы и ориентация страницы. Затем есть стандартный редактор WYSIWYG, где вы можете создать свой шаблон. Чтобы заполнить шаблон реальными данными, вы должны использовать один или несколько динамических токенов из списка справа. Список токенов содержит краткие описания, чтобы вы знали, какие из них будут показывать какие данные. Кажется, вот так.

Image20200426013813_6.png

Если вы хотите удалить шаблон, просто нажмите кнопку «Удалить страницу» рядом с ним. Когда вы закончите с шаблоном, нажмите зеленую кнопку «Обновить» вниз по странице. Нажав кнопку «Назад», вы попадаете на предыдущую страницу. Нажав кнопку «Добавить следующую страницу», вы можете добавить еще одну страницу в шаблон для печати, чтобы она отличалась от первой страницы.

Типичные случаи использования

При экспорте вопросов, заказов, клиентов, протоколов, счетов или лидов вам будет предложено выбрать шаблон экспорта. Этот шаблон определяет, какие поля экспортируются, а также дизайн экспортируемого содержимого. Шаблоны экспорта имеют различные практические применения, такие как следующие.

  • Списки

Вы можете экспортировать списки практически любого объекта данных в Easy Redmine, представленного в виде набора элементов, таких как задачи, проекты, дела CRM, контакты, журналы времени, записи о посещаемости и т. д. Предоставьте своим спискам уникальный бренд, добавив логотип и цвета компании, настройте тип и размер шрифтов. Выберите свойства, которые вы хотите включить в свой экспортируемый список. У вас есть возможность включить все свойства в ваш список или только выбранные.

Image20200426013813_7.png

  • Отчеты

Шаблоны экспорта помогают создавать великолепные визуализации, состоящие из ваших собственных графиков, диаграмм и ключевых показателей. Создавайте отчеты с помощью полноценного редактора HTML и динамических токенов, позволяющих легко добавлять, смешивать и сопоставлять различные данные (например, изображения, таблицы, числа и текст) в отчетах. Если вы используете наши функции управления финансами, вы можете легко увидеть, как работает ваша дебиторская задолженность, отслеживая ее статусы, показатели и показатели конверсии. После составления отчета вы можете поделиться им с общественностью или предоставить доступ только доверенным лицам.

Image20200426013813_8.png

  • Заказы и счета

Эта функция помогает вам создавать красивые шаблоны для заказов и счетов, содержащие все детали, требуемые Коммерческим кодексом и Гражданским кодексом. Используйте динамические токены для автоматического извлечения данных из задач, заданий в CRM, контактов, проектов и финансовых организаций, поэтому вам практически не нужно будет ничего заполнять вручную. Единственное, что вам нужно сделать, это отправить экспортированный заказ / счет-фактуру в соответствующую компанию - модуль Служба технической поддержки - это идеальный способ сделать это.

Image20200426013814_9.png

  • Контракты и сервисные протоколы

Еще одна отличная возможность извлечь выгоду из шаблонов экспорта - это контракты и протоколы обслуживания. Что касается контрактов, вам просто нужно создать фоновый текст, в то время как все переменные автоматически заполняются из соответствующих объектов, таких как контакты, дела CRM, проекты и другие. Так же легко вы можете создавать протоколы обслуживания с данными, сохраненными компетентным специалистом по продажам и извлеченными из задач, заказов, контактов и CRM.

Image20200426013814_10.png

В двух словах, шаблоны экспорта в Easy Redmine предназначены не только для печати и сохранения экспорта, но и являются отличным инструментом для создания и обмена идеально настроенными продуктами для большинства потребностей бизнеса.

 

Тупиковые ситуации

Начиная с версии 2016.04, ссылки Redmine не поддерживаются в шаблонах экспорта. Это означает, что при экспорте страницы, содержащей такие ссылки, они будут отображаться только в виде текста и не будут кликабельными. Это был необходимый шаг из-за оптимизации производительности.

Шаблоны экспорта работают только с форматированием текста HTML (CKeditor). Администрирование >> Настройки >> Общие

Image20200426013814_11.png

Если вы используете другие параметры форматирования текста, результирующий экспорт, вероятно, будет выглядеть не так, как ожидалось. Редактирование текста HTML является обязательным требованием для шаблонов экспорта.

Темы PDF
Add picture from clipboard