System AdministratorПланировщик

Author: System Administrator Displayed: 10961
Created: 11/08/2015 Updated: 09/08/2020
Version: 69
Tags: scheduler
MoreLess

Как использовать планировщик

Видеоурок#2
Конфигурация модуля
Планирование задач
Пользователи
Календарь событий
Экспорт и импорт событий календаря
Фильтры
Видео встречи (интеграция Zoom)
Модальный вид задач
Роли и разрешения
Тупиковые ситуации

Плагин планировщика - это календарь с возможностью перетаскивания, который показывает все встречи, задачи, запланированные ресурсы, посещаемость и записи о затраченном времени. Наши клиенты быстро становятся наиболее популярным плагином, потому что он дает исчерпывающий и мгновенный обзор того, что происходит, как для обычных работников, так и для менеджеров. Планировщик может быть добавлен на любую личную панель инструментов, например на домашнюю страницу. Чтобы добавить планировщик на свою домашнюю страницу, страницу проекта или другую персонализированную страницу, просто перейдите в режим редактирования страницы (кнопка «Настроить эту страницу»), добавьте модуль «Планировщик Easy» и сохраните страницу.

 

Конфигурация модуля

В конфигурации модуля у вас есть возможность переключаться между личной и менеджерской ролями с разными разрешениями. Просто нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу модуля, чтобы открыть окно настроек. Если вы менеджер, вы можете просто выбрать любого пользователя и назначить задачу с помощью перетаскивания и, таким образом, использовать планировщик для оптимального распределения ресурсов вашей команды. Если вы выберете Лично, вы можете использовать Планировщик для планирования задач только в своем собственном календаре, но не для других пользователей. Кроме того, вы можете редактировать диапазон отображения (включая возможность показывать / скрывать выходные дни), а также пользователей, группы и фильтры прямо здесь. В опциях «Сортировка» вы можете настроить критерии сортировки задач в левом столбце. Чтобы импортировать календарь, используйте кнопку «Добавить внешний календарь» в правом нижнем углу.

Image20200809165123_1.png

 

Планирование задач

Список задач в левом столбце содержит все задачи, действительные для критериев фильтрации, определенных в конфигурации модуля (или примененных вручную с помощью тегов фильтра). Вы можете просто планировать задачи в левом столбце, перетаскивая их в календарь. Он учитывает предполагаемое время и, таким образом, выделяет определенное количество часов в календаре. Когда вы меняете свои ожидания относительно предполагаемого времени, просто перетащите нижнюю часть и измените ее, как вы хотите. Легенда под календарем позволяет включать в календарь только определенные объекты, а отключенные скрыты.

Чтобы быстро изменить расчетное время задачи, просто щелкните количество часов, указанное в левом столбце для каждой отдельной задачи, а затем введите новое значение. Параметр для изменения значения появляется только в том случае, если поле «Расчетное время» не установлено как «только для чтения» в рабочем процессе. Изменение сохранит сразу. Количество часов, указанное в левом столбце, - это оставшееся время запланированной задачи, т. е. расчетное время за вычетом затраченного времени и уже запланированных часов.

Image20200809165124_2.png

Убедитесь, что распределение задач запланировано между датой начала и сроком выполнения задачи. Эта область в Планировщике окрашена в зеленый цвет, недоступная область окрашена в красный цвет при перетаскивании задачи и удерживании. Если вы поместите задачу в красную область, появится сообщение об ошибке. Часы вне вашего активного календаря рабочего времени также считаются частью красной области, так что ни у одного пользователя не может быть запланированных задач вне его стандартных рабочих часов. Если на расчетное время задачи в день осталось недостаточно свободного рабочего времени, оставшееся время будет автоматически распределено ближайшим свободным временным интервалам в будущем. Любое действие пользователя с задачами сохраняется автоматически.

Информация о продолжительности времени, видимая в уже запланированных задачах (в полях календаря), представляет собой продолжительность времени распределения задач в этот конкретный день, которая может не соответствовать продолжительности времени (расчетному времени) задачи (так как она может быть запланирована по частям). на несколько дней). Чтобы увеличить или уменьшить продолжительность распределения задач в ежедневном / еженедельном просмотре календаря, просто переместите нижнюю границу задачи вверх и вниз левой кнопкой мыши. Чтобы переключить отображение времени в календаре, используйте соответствующий раскрывающийся список прямо над календарем (сегодня, день, неделя, месяц, год, повестка дня). В режиме просмотра года за один раз могут отображаться только действия одного пользователя. Представление «Оповещение дня» показывает журнал всех запланированных мероприятий и их даты.

Image20200809165124_3.png

Так же легко вы можете изменить атрибуты задачи. Просто нажмите на задачу в календаре, чтобы показать детали задачи. Если щелкнуть значок «гамбургер» в правом верхнем углу, появится меню редактирования. Здесь вы также можете записать потраченное время, прокомментировать задачу или удалить распределение задач из календаря.

Image20200809165124_4.png

 

Пользователи

Если щелкнуть значок зубчатого колеса в правом верхнем углу модуля, то над списком задач появится раскрывающийся список с выбором пользователей, что позволит вам легко добавлять выбранных пользователей в Планировщик, щелкая их имена. Выбранные пользователи отображаются прямо над календарем в виде именованных кнопок. Один клик на кнопке помечает пользователя, чтобы вы могли назначать ему задачи. Двойной щелчок покажет только задачи, встречи и т. д. Этого конкретного пользователя (например, фильтр). Чтобы удалить пользователя из списка, просто щелкните значок корзины рядом с его именем. Чтобы активировать конкретного пользователя, просто нажмите на кнопку с его именем.

Одновременно может быть активным только один пользователь (отмеченный зеленой рамкой и символом «галочка» рядом с его именем), что означает, что любая задача, перенесенная из левого столбца и помещенная в календарь, будет назначена и запланирована только для активного в данный момент пользователь. Будьте внимательны, чтобы правильный пользователь был активен перед планированием задачи. В противном случае задача будет автоматически переназначена и перенесена в неправильный календарь пользователя. Текущий уполномоченный может быть распознан по значку пользователя в окне каждой задачи.

Image20200809165124_5.png

 

Календарь событий

Планировщик включает в себя календарь собраний, что означает, что вы можете легко создать новую встречу, а также новое распределение, посещаемость и активность прямо отсюда. Просто нажмите, удерживайте и переместите левую кнопку мыши в пустом месте календаря (для внутридневного занятия) или просто щелкните на конкретный день в представлении дня / недели (для занятия на весь день), затем отпустите кнопку и выберите во всплывающем окне, какой тип объекта вы хотите создать (встреча, распределение, посещаемость, продажи). Если вы запланируете различные типы объектов (например, собрание + распределение + посещаемость) для одного и того же временного интервала, это приведет к появлению трех взаимно перекрывающихся полей в представлении календаря.

Image20200809165124_6.png

 

Экспорт и импорт событий календаря

Чтобы экспортировать события или другие объекты из вашего Планировщика в другой iCal-совместимый календарь, просто нажмите кнопку «iCal URL для экспорта событий» в правом нижнем углу. Откроется всплывающее окно «URL для вашего календаря» с URL-адресом, аналогичным QR-коду, содержащему тот же URL-адрес, для более быстрой вставки. Для каждого URL-адреса вы можете решить, какие объекты следует включить в экспорт, установив соответствующие флажки (по умолчанию отмечены отметки о собраниях и записях о посещаемости, необязательно только распределение и действия по продажам).

Image20200809165124_7.png

Чтобы импортировать события календаря в другую установку Easy Redmine или в совершенно другой iCal-совместимый календарь, просто сначала сгенерируйте ссылку экспорта и вставьте ее в поле импорта целевого календаря. Конечно, целевой календарь должен поддерживать опцию импорта, чтобы управлять этим.

 

Фильтры

Если вам нужно отменить видимость задач по умолчанию, показанную в левом столбце, используйте для этого меню «Фильтры». Меню скрыто за иконкой с зубчатым колесом в верхнем правом углу модуля. Если щелкнуть значок дискеты рядом с ним, вы перейдете к варианту сохранения фильтра. Вы можете сохранить свои фильтры в виде тегов в заголовке (верхний левый угол), что позволяет легко применять правый фильтр одним щелчком мыши.

Image20200809165124_8.png

 

Видео cобрания (интеграция Zoom)

С правой стороны также есть кнопка «Видео Собрание», где вы можете быстро установить видео- и аудиоконференцию с использованием интеграции Zoom.

Image20200809165124_9.png

 

Модальный вид задач

Модальное представление задач позволяет просматривать и / или редактировать все важные данные, связанные с конкретной задачей, в одноэкранном всплывающем окне, исключая необходимость открывать задачу на отдельной вкладке. Таким образом, это похоже на компактное представление всего, что обычно можно найти на различных вкладках, в столбцах или кнопках обычного представления задач. Самое главное, что модальное представление чрезвычайно быстрое и простое в использовании, а его основная цель - экономия времени при выполнении стандартного управления задачами. Чтобы открыть модальное представление конкретной задачи из планировщика, просто нажмите на саму задачу.

Ниже показано, как выглядит модальный вид. Как вы можете видеть, боковое меню содержит кнопки для быстрой навигации к требуемым атрибутам задачи, которые вы хотите проверить или отредактировать, а именно сведения, описание, комментарии, вложения, потраченное время, коллеги, теги, подзадачи, родительская задача и связанные задачи.

Image20200809165124_10.png

Конечно, модальное представление, безусловно, не пассивное, а полностью интерактивное, поэтому вы можете быстро редактировать любой из этих видимых атрибутов задачи или добавить отсутствующий текст, просто щелкнув соответствующую область на экране.

Image20200809165124_11.png

 

Роли и разрешения

Роли и разрешения плагина являются общими с функциями Easy Gantt и Управление ресурсами и могут быть отредактированы в разделе Администрирование → Роли и разрешения → выберите роль пользователя → Easy Gantt - Управление ресурсами - Планировщик. Кроме того, некоторые разрешения могут быть определены параметрами рабочего процесса, например, поля, доступные только для чтения, нельзя изменить из планировщика.

Image20200809165124_12.png

Пользователи без разрешения на просмотр задач (это можно изменить в разделе Администрирование> Роли и разрешения> Отслеживание задач) также могут видеть модуль «Планировщик», включающий в себя любые распределения задач на временной шкале, но они не могут видеть имена задач и не могут переходить по ним. чтобы увидеть детали задачи. Для таких пользователей все задачи являются анонимными. Совещания в Планировщике видны пользователям в зависимости от разрешенной видимости типа пользователя, который посещает собрание. Видимость типов пользователей можно изменить в разделе Администрирование> Типы пользователей> Параметры видимости.

Image20200809165124_13.png

 

Тупиковые ситуации

  • Задачи, назначенные группам, не поддерживаются планировщиком, поэтому могут возникнуть проблемы с исчезновением групповых задач в планировщике при попытке запланировать их.

Как на поведение Планировщика влияют личные часовые пояса пользователей:

  • Деятельность по продажах. Когда операция продаж создается с помощью Планировщика, время действия должно быть выбрано в часовом поясе приложения по умолчанию. Однако после создания операции по продажам каждый пользователь видит ее в своем часовом поясе, установленном в его профиле. Поэтому, если личный часовой пояс пользователя отличается от часового пояса приложения по умолчанию, этот конкретный пользователь видит ту же активность в другое время. Когда операция продаж создается вместе со встречей, запланированное время встречи всегда отображается в часовом поясе приложения по умолчанию для всех пользователей независимо от их личных часовых поясов.
  • Посещаемость. Когда запись посещаемости создается с помощью планировщика, время посещения должно быть выбрано в часовом поясе приложения по умолчанию. Однако после создания записи о посещаемости каждый пользователь видит ее в своем личном часовом поясе, установленном в его профиле. Поэтому, если личный часовой пояс пользователя отличается от часового пояса приложения по умолчанию, этот конкретный пользователь видит ту же запись о посещаемости в другое время.
  • Собрание (включая резервирование комнаты собраний). При создании нового собрания (или резервирования комнаты собраний) с помощью планировщика время встречи следует выбирать в часовом поясе приложения по умолчанию. Однако после создания собрания каждый пользователь видит его в своем часовом поясе, установленном в профиле пользователя. Поэтому, если личный часовой пояс пользователя отличается от часового пояса приложения по умолчанию, этот конкретный пользователь видит одно и то же собрание в другое время.
  • Задача. Запланированное время задачи всегда отображается в часовом поясе приложения по умолчанию для всех пользователей независимо от их личных часовых поясов.
Модуль CRM, iCal synchronization, Управление ресурсами
Add picture from clipboard