System AdministratorРабочий поток

Author: System Administrator Displayed: 10706
Created: 03/08/2015 Updated: 02/08/2020
Version: 11
MoreLess

Как использовать Рабочий поток

Видеоурок
Переходы статуса
Разрешения полей задачи
Советы и подсказки
Тупиковые ситуации

 

Переходы статуса

Доступ к настройкам рабочего процесса можно получить в разделе Дополнительно: Администрирование: Рабочий процесс.

Здесь вы должны выбрать роль и какие изменения может внести эта роль в задачу с конкретным трекером. Нажмите на зеленую кнопку «Редактировать», и опции покажутся. В левом столбце приведен список всех текущих статусов, которые может иметь задача, а справа - «Новые статусы разрешены» с флажками, которые могут быть отмечены (статус разрешен) или не отмечены (статус не разрешен) для выбора при текущем статусе. , роль, и трекер уже были установлены на задачу. В соответствии с приведенным ниже примером, когда задача имеет задачу отслеживания, Менеджер проектов может только изменить статус с Новый на Реализация, и ничего более.

Image20200628102637_1.png

 

Разрешения полей задачи

Полевые разрешения означают, что конкретная роль может заполнять или что он должен заполнять для различных полей задачи. Выберите роль и трекер, для которых применяются эти разрешения. Вы можете установить разрешения для стандартных полей, а также для пользовательских полей. Если рядом с полем есть красная звезда, это обязательное поле, которое должно заполняться глобально, независимо от вашей роли. Поле без красной звезды может быть установлено как:

  • Необходимые
  • Только для чтения
  • Пусто (поле может быть заполнено или нет)

Image20200628102637_2.png

 

Советы и подсказки

Если статус вообще не должен использоваться под трекером, обязательно снимите соответствующие флажки в перекрестной структуре.

 

Вариант использования 1 - настройка цепочки утверждений

Ниже приведен пример того, как работает цепочка утверждения. Каждая роль (например, представитель, менеджер, технический специалист и т. д.) Может изменять статус задачи только определенным образом, что обеспечивает гладкость процесса и отсутствие внутренних конфликтов. Например, только представитель, который находится в непосредственном контакте с клиентом, может изменить статус на «Готово» после завершения всего процесса и после информирования клиента. Пока только менеджер может утверждать или отклонять конкретные запросы, инициированные клиентом.

Клиент инициирует новый запрос (задачу), затем представитель отвечает клиенту, что запрос был перенаправлен для дальнейшего утверждения, и помечает его как статус «Ожидание подтверждения». У менеджера есть список всех запросов (задач), которые помечены как «ожидающие одобрения». Как только он решает, должен ли соответствующий запрос быть одобрен для дальнейших действий, он затем изменяет статус запроса (задачи) соответственно на «Утверждено» или «Отклонено».

У техника есть список, в котором отображаются все «одобренные» запросы. Он постоянно работает над этим, и как только он заканчивает с любым, он меняет его статус на «Проверять и выставлять счета». В этот момент запрос (задание) отображается в списке представителя, который дважды проверяет работу техника. Если все требования клиента выполнены, он помечает задачу как выполненную и соответственно информирует клиента.

 

Вариант использования 2 - принуждать пользователей вводить важные данные - обязательно

Чтобы получить определенные данные, которые имеют решающее значение для вас, вы можете сделать определенные поля обязательными, это можно сделать, установив для такого поля статус «Обязательный». Например, когда вам нужна дата рождения вашего клиента (например, чтобы установить, достиг ли клиент совершеннолетия), вы можете установить поле «Дата рождения» как «Обязательное», чтобы клиент не мог продолжить работу без должного заполнение такого поля первым.

 

Вариант использования 3. Отключение несанкционированных пользователей для изменения важных данных - только для чтения.

Будьте осторожны, поскольку тема и описание должны быть включены в новом задании. Некоторым пользователям разрешено выполнять только определенные действия, и они не могут редактировать или удалять важную информацию, этого можно достичь, включив режим «Только чтение».

Например, если клиент заполняет свою дату рождения, то такое поле может быть установлено в режим только для чтения, чтобы предотвратить случайную потерю таких данных. Альтернативно, только менеджер (или любое другое подходящее лицо) может иметь возможность изменять / удалять эти данные, в то время как другие не могут.

 

Вариант использования 4 - Отключить ненужный статус для типа работы, где он вам не нужен

Статус «проверка кода» важен для ИТ-отдела, но не для других отделов. ИТ-специалисты смогут использовать статус «Проверка кода», но пользователи из других отделов не будут иметь к нему доступ.

 

Тупиковые ситуации

  • Когда для поля проекта установлено «Только для чтения», вы не сможете перемещать задачи, поскольку в этом случае поле проекта в задаче должно будет измениться.
  • При перемещении задачи с определенным трекером в другой проект, который не позволяет этот трекер в настройках проекта, трекер задачи будет автоматически заменен на первый разрешенный в списке.
  • При включении опции «Закрывая родительскую задачу, закрыть также подзадачи» в разделе Администрирование »Настройки» Отслеживание задачи, тогда статус родительской задачи также применяется к статусу ее подзадачи, даже если состояние подзадачи отключено настройками рабочего процесса.
Add picture from clipboard