Manager ManagerЦелевые продажи пользователей в шаблоне страницы (требуется CRM)

Author: Manager Manager Displayed: 9878
Created: 01/11/2016 Updated: 06/08/2020
Version: 5
MoreLess

Целевые продажи пользователей в шаблоне страницы (требуется CRM)

Отдел продаж может оценить, когда все его сотрудники (пользователи) видят свои индивидуальные цели продаж и текущий прогресс на своих личных страницах в виде четкой и простой диаграммы. Для этого требуется модуль CRM в Easy Redmine. В качестве первого шага пользовательские цели должны быть установлены в настройках CRM (Больше: Администрирование: CRM: Пользовательские цели), как показано ниже. Обратите внимание, что цели устанавливаются для отдельных пользователей в квартальные периоды.

Image20200806203357_1.png

Как только пользовательские цели установлены, нам нужно создать новый шаблон страницы (как объяснено в этом руководстве) и добавить в него модуль универсального показателя.

Image20200806203357_2.png

После этого мы должны настроить общий показатель в соответствии с приведенным ниже примером. Динамический диапазон должен быть выбран для извлечения данных из объекта диапазона «Пользовательские цели», в который мы помещаем их на первом шаге. Игольная сущность должна быть «CRM кейсом» как источником реальных данных для сравнения с целями. Выберите любой период, который вам нужно посмотреть, например, этот месяц, этот квартал, этот год, этот финансовый год и т. д. В зависимости от данных, за которыми вам нужно наблюдать, выберите конкретного пользователя (данные текущего вошедшего в систему пользователя будут отображаться, когда пользователь настроен на «Я»). Затем сохраните настройки модуля, а также весь шаблон страницы.

Image20200806203357_3.png

Затем откройте конкретные профили пользователей, для которых вы хотите применить этот шаблон. Нажмите «Моя страница» в верхнем меню, а затем кнопку «Изменить порядок страниц по шаблону страницы».

Image20200806203357_4.png

Выберите шаблон страницы, который вы создали и сохранили на шаге 3.

Image20200806203357_5.png

Ниже то, что пользователь должен найти на своей домашней странице. Даже когда все больше продавцов используют один и тот же шаблон страницы, цифры на диаграмме различаются в зависимости от того, кто в данный момент вошел в систему Easy Redmine.

Image20200806203357_6.png

Примечание: Общий индикатор не может отображать более 100%, даже если реальное процентное соотношение может быть выше в некоторых конкретных случаях.

Пользовательские страницы
Add picture from clipboard