System AdministratorФильтры

Author: System Administrator Displayed: 11043
Created: 12/02/2016 Updated: 02/08/2020
Version: 41
MoreLess

Как создавать, применять, сохранять и делиться фильтрами

Видеоурок
Вступление
Как работать с пользовательскими фильтрами
Как работать с фильтрами по умолчанию
Как работать с фильтрами, используемыми модулями при персонализации домашней страницы
Опции
Тупиковые ситуации

 

Вступление

Фильтры - полезный инструмент для улучшения ваших списков, отображая только те элементы, которые вы ищете. С помощью фильтров вы можете найти что-нибудь проще и быстрее, экономя ваше время и усилия. Фильтры доступны во всем Easy Redmine и могут использоваться с любыми видами данных, представленных в виде списков, календарей или диаграмм. Вы можете сохранить их для дальнейшего использования и поделиться с другими.

Объекты Easy Redmine, для которых можно установить фильтр, включают в себя:

Простые кнопки, Задачи, Задача Ганта, Проекты, Проект Ганта, Шаблоны проектов, Пользователи, Вехи, Посещаемость, Записи времени, Таймеры задач, Agile Board, Бюджетный лист, Касса, Записи кассы, Контакты, Группы контактов, случаи CRM, Элементы дела CRM, контакты CRM, Служба поддержки - проекты, Счета-фактуры, Периодические счета-фактуры, Элементы счетов-фактур, Знания, Планируемые расходы, Планируемые доходы, Реальные расходы, Реальные доходы, Расходы на поездки, Расходы на поездки, Обзор бюджета проектов, Денежный поток, Личные финансы, Шаблоны личных финансов, шаблоны экспорта, вложения, расписания, распределение ресурсов, распределение ресурсов по проектам

Вы можете создавать ка пользовательские фильтры, так и фильтры по умолчанию. Сначала давайте посмотрим на пользовательские фильтры.

 

Как работать с пользовательскими фильтрами

К пользовательским фильтрам относятся любые фильтры, кроме системных по умолчанию. Это означает, что вы должны применять их вручную каждый раз, когда они вам нужны. Прежде чем вы сможете установить пользовательский фильтр, вы должны создать его. Для этого откройте любой из перечисленных объектов в Easy Redmine, например, список задач, и нажмите на Фильтры по умолчанию в верхнем правом углу. Теперь вам нужно выбрать один или несколько фильтров, которые будут применяться одновременно. Например, вы добавляете 3 фильтра: Проект - << Мои проекты >>, Статус - Новый и Трекер - Задача. Так это будет выглядеть так.

Image20200526153619_1.png

Теперь вы создали свой собственный фильтр и должны решить, нужен ли он вам только на этот раз, или вы предпочитаете сохранить его для повторного использования в будущем. В первом случае нажмите кнопку Применить, и отфильтрованные результаты отобразятся немедленно. В другом случае нажмите на кнопку Сохранить, и вы попадете в раздел Новые настройки фильтра с несколькими опциями, в том числе:

  •  Имя (название вашего фильтра)
  • Доступно (выберите, может ли фильтр быть просмотрен и использован только вами (личный фильтр), любым пользователем (публичный фильтр), определенными ролями и всеми проектами / подпроектами)
  • Столбцы по умолчанию (если флажок установлен, фильтр будет показывать столбцы по умолчанию, такие как идентификатор, проект, тема, уполномочен, срок исполнения и % из того что уже готово; в противном случае вы выбираете, какие столбцы показывать)
  • Отмеченный в заголовке (выберите, как будет выглядеть тег фильтра, с помощью значка и выбора цвета)
  • Выходные данные (выберите, будут ли отфильтрованные результаты отображаться в виде списка, листов, диаграммы, календаря, отчета, Канбана или всех этих параметров)
  • Фильтры (наши фильтры, которые вы уже настроили на предыдущем шаге)
  • Пользовательское форматирование (выберите, будет ли активирована определенная схема пользовательского форматирования вместе с фильтром)
  • Список / Календарь / Строка (на основе предыдущей настройки Выходные данные выберите критерии сортировки и группировки отфильтрованных результатов)

Список вариантов включает в себя:

  • Сортировка (выберите критерии, по которым результаты будут отсортированы в первом, втором и третьем порядке, а также установите порядок по возрастанию или по спаданию)
  • Группировка результатов по (результаты могут быть сгруппированы по выбранным критериям, таким как приоритет, проект, пользователь, срок выполнения и т. д.)
  • Отображение итоговой строки (показывает строку с итоговыми значениями, такими как суммы)
  • Загрузка групп открыта (группы результатов будут расширены, и вы сразу увидите их подпункты)
  • Отображение аватаров (показывает личные аватары пользователей, то есть маленькие изображения профиля)

Варианты плитки включают в себя:

  • нет доступных вариантов

Параметры диаграммы включают в себя:

  • Выбор средств визуализации диаграммы (тип диаграммы - линия, гистограмма, круговая диаграмма)
  • Ось X (только если результаты не сгруппированы, в противном случае ось X совпадает со столбцом, по которому группируется запрос)
  • Период по умолчанию (показывает период времени в день, неделю, месяц, квартал или год)
  • Ось Y (либо показывает количество сгруппированных объектов или сумму выбранных критериев, например, расчетное время)

Опции календаря включают в себя:

  •  Календарный период (показывает период времени на еженедельной или ежемесячной основе)

Параметры отчета включают в себя:

  • Группировка сверху (любое поле задачи)
  • Группировка на стороне (любое поле задачи)
  • Суммируемая колонка (цена или история)
  • Расчет (установление или снятие флажка для возможности увидеть строку общего количества)

Варианты Канбан включают в себя:

  • Канбан сгруппирован по (статус или трекер)
  • Подзаголовок (любое поле задачи)
  • Информация о стоимости (цена или история)
  • Дополнительные параметры (аватар, дата, значок)

Image20200526153619_2.png

 

Как работать с фильтрами по умолчанию

Фильтры по умолчанию - это те, которые устанавливаются в качестве системных по умолчанию, и они активны каждый раз, когда нет активных пользовательских фильтров. Чтобы изменить настройки фильтров по умолчанию, зайдите в меню Дополнительно> Администрирование> Настройки фильтра. В заголовке выберите конкретную сущность, для которой вам нужно отредактировать фильтр. Например, вам нужно отредактировать фильтр по умолчанию для задач. Поэтому нажмите на соответствующую вкладку, и вы попадете на страницу настроек, которая очень похожа на ту, которая использовалась для создания пользовательского фильтра. Есть следующие варианты:

  • Добавить фильтр (выберите один или несколько фильтров, которые будут применяться одновременно)
  • Пользовательское форматирование по умолчанию (выберите, будет ли активирована определенная схема пользовательского форматирования вместе с фильтром)
  • Столбцы по умолчанию (выберите столбцы из списка, которые будут отображаться по умолчанию и переместите их в правое поле)
  • Группировать результаты по (результаты могут быть сгруппированы по выбранным критериям, таким как приоритет, проект, пользователь, срок выполнения и т. Д.)
  • Сортировка (выберите критерии, по которым результаты будут отсортированы в первом, втором и третьем порядке, а также установите порядок по возрастанию или по убыванию)
  • Показать итоговую строку (показывает строку с итоговыми значениями, такими как суммы)
  • Загрузка групп открыта (группы результатов будут расширены, и вы сразу увидите их подпункты)
  • Показывать аватары (показывает личные аватары пользователей, то есть маленькие изображения профиля)

Когда настройки завершены, это может выглядеть так.

Image20200526153619_3.png

Теперь, когда вы сохраните фильтр и перейдете к Задачам, вы найдете список элементов, отфильтрованных в соответствии с этими критериями (если пользовательский фильтр не активен). При редактировании фильтра по умолчанию для некоторого другого объекта параметры настройки могут быть немного другими, однако все они очень похожи на уже описанные.

 

Как работать с фильтрами, используемыми модулями при персонализации домашней страницы

В Easy Redmine встречаются и другие ситуации, такие как персонализация домашней страницы. Как вы знаете, вы можете легко персонализировать свою домашнюю страницу, добавляя, настраивая и удаляя модули из списка. Некоторые из этих модулей содержат фильтры, показывающие только требуемые результаты. Наиболее распространенными модулями с настройками фильтра являются Посещаемость, Задачи из фильтра, Случаи CRM по фильтрам, Документы, Записи знаний, Обзор счетов, все модули Пользователи и Деньги. Существует также модуль под названием Список сохраненных фильтров, в котором вы можете выбрать, какие типы частных и общедоступных фильтров будут легко доступны прямо с вашей домашней страницы. Настройки фильтра в персональной странице могут выглядеть следующим образом. После нажатия кнопки “Сохранить страницу и вернуться назад” вы увидите четко отфильтрованные данные.

Image20200526153620_4.png

 

Параметры

Помимо одних фильтров, есть несколько дополнительных опций, связанных с фильтрами, которые позволяют настраивать столбцы и стиль выходных данных (результатов), отображаемых на экране. Параметры можно найти под значком «Параметры» в верхнем правом углу (рядом со значком «Фильтры»). Вы можете выбрать один из 4 различных типов выходов следующим образом.

Список

Этот тип позволяет просматривать стандартный список результатов со строками и столбцами. Строки определяются количеством элементов, соответствующих настройкам фильтра. Столбцы можно добавлять или удалять в настройках параметров, а также можно группировать результаты по различным критериям.

Image20200526153620_5.png

Плитки

Эта опция позволяет вам видеть результаты в виде плиток. Для этого типа вывода дополнительные настройки недоступны.

Image20200526153620_6.png

Диаграмма

Эта опция позволяет вам видеть результаты в виде диаграммы с настраиваемыми значениями для оси X и оси Y. Что касается рендера диаграмм, вы можете выбрать из линии, бара или пирога.

Image20200526153620_7.png

Календарь

Эта опция позволяет вам видеть результаты в виде календаря с настраиваемым периодом времени.

Отчет

Этот параметр позволяет просматривать результаты в виде отчета, который в основном представляет собой сводную таблицу с параметрами группировки как по горизонтальной, так и по вертикальной сторонам таблицы. На вертикальной стороне вы можете даже группировать по нескольким критериям. Столбец Summable показывает настраиваемые переменные в соответствии с соответствующими группами в строках. Галочка Количество позволяет увидеть количество элементов в каждом поле в дополнение к самому значению. Это особенно полезно с плагином Деньги и его финансовыми отчетами, такими как обзор портфолио.

Image20200526153620_8.png

Kanban

Эта опция позволяет вам видеть результаты в виде доски Канбан с множеством настраиваемых опций.

 

Тупиковые ситуации

Когда сортировка задач по умолчанию настроена на сортировку по родительской задаче, задачи сортируются по иерархической структуре, таким образом игнорируются любые другие правила сортировки, которые могут быть установлены на втором и третьем уровне сортировки в настройках фильтра по умолчанию.

При использовании модулей персонализации для фильтрации задач, назначенных группе, членом которой я являюсь.

  • Мои задачи - не показывать задачи в моей группе
  • Задачи из фильтра - когда сотрудник является «мной», он показывает задачи в моей группе
  • Задачи из фильтра - когда правопреемником является имя моей учетной записи пользователя, в моей группе не отображаются задачи

Если список проектов отсортирован по какому-либо параметру (например, по именам), он отменяет представление иерархической структуры. Это можно изменить в настройках фильтра проекта по умолчанию (/ easy_query_settings / setting? Tab = easy_project_query)

Если вы находитесь в списке проектов и вам нужно отфильтровать только те проекты, в которых пользователь играет определенную роль, используйте комбинацию из двух фильтров:

  • Участники проекта: (имя пользователя)
  • Роль: (выберите одну или несколько ролей)

Ограничения и исключения

  • Функция «Показать аватары» не работает в Easy Gantt, потому что список должен быть изменен для лучшего графического представления.
  • Функция «Показать аватары» может использоваться для списков, содержащих любое собственное поле, в котором вы выбираете пользователя (кроме настраиваемого поля типа «пользователь» или поля поиска для пользователей).
  • Функция «Загрузка групп открыта» работает для сгруппированных списков, поэтому вы должны выбрать атрибут «Группировать результаты по» - то же самое относится и к списку проектов - если у вас нет сгруппированных проектов, они появятся в дереве, которое закрыто по умолчанию.
  • Параметры экспорта в правом нижнем углу работают только для представления списка, но не для других параметров отображения, таких как плитки, диаграмма, календарь и отчет.

Если выходные данные фильтра представляют собой диаграмму, показывающую данные за выбранный период времени, изменение единицы времени в верхнем правом углу этого графика (день, неделя, месяц, квартал, год) отменит отображаемый в данный момент период времени и покажет период по умолчанию. вместо.

Если вы установите фильтр по умолчанию с помощью управления сохраненными фильтрами (смотрите ниже), выходные данные всегда будут в формате списка, даже если в этом фильтре установлены другие выходные форматы. Это связано с соображениями производительности - в целом диаграммы загружаются дольше, и это не должно отображаться по умолчанию.

Image20200526153620_9.png

Управление сохраненными фильтрами поддерживает только перечисленные выходные данные (тип выхода = список), но не любые другие типы выходов, такие как диаграммы. Это означает, что при применении сохраненного фильтра могут отображаться только списки (и ничего больше).

Add picture from clipboard